Hana frequenta l'università, dove si innamora di un bel giovane solitario che nasconde un terribile segreto: è l'ultimo uomo-lupo. Nonostante ciò la loro storia d'amore va avanti. Mettono al mondo due figli, Ame e Yuki che ereditano la capacità del padre di trasformarsi in lupi. Ma ben presto Hana rimane sola con i bambini: il suo compagno infatti muore mentre tenta di procurarsi del cibo nelle fattezze del lupo. I tre vanno allora a vivere lontano da Tokyo, per proteggere i figli dal mondo cittadino, soprattutto nei momenti delle improvvise trasformazioni in lupacchiotti. Con la vita alla campagna, il cartone animato diventa allora un vero capolavoro: una descrizione poetica delle paure, delle riuscite, delle incertezze e della fiducia che Hana vive giorno per giorno accompagnando la crescita dei figli. Ma soprattutto l'attenzione che la giovane madre porta alla realizzazione di ciascuno: crescendo, vorranno essere uomini o lupi?
Il film è una meravigliosa descrizione del ruolo dei genitori e si presta bene a un dibattito con piccoli e grandi.
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